Bryon Widner, FBI'ın en çok arananlar listesinin başındaki adamlardan birisidir. Sorunlu bir çocukluktan sonra çeteye dahil olarak ırkçı düşünceleri olan bir kişi olur ve tüm yüzünü kaplayan dövmeleriyle tanınır. Beyazların üstünlüğüne inanan Bryon, yıllardır savunduğu düşüncelerden sıyrılmaya başlayacaktır. Sevdiği kadının yardımıyla sefil geçmişini geride bırakarak yoluna devam eden Bryon, yeni bir hayata kucak açar. Bryon nefret ve şiddete sırtını dönerek sevdiği kadınla evlenir ve üç çocuk babası olur. Bryon, babalığın getirdiği sorumluluklarla geçmişini geride bırakarak bambaşka bir adama dönüşür. Fakat eski çetesinin ölümle tehditlerine maruz kalacaktır. Bryon ne kadar değişirse değişsin, suçlara karışırken yüzüne yaptırdığı dövmeler onu toplumdan dışlar. Bu genç adam yeni bir hayat yaşamak için bedenini kaplayan dövmelerden kurtulabilmek için karar verir.

15 yaşındaki zeki bir lise öğrencisi olan Danny, dahiler için olan özel bir yatılı okula gönderilir. Danny burada sınıf arkadaşı Liz ile birlikte okulun bozuk nükleer reaktörünü onarmaya çalışır. Ancak bu sırada farkında olmadan başka bir boyuta bir kapı açarlar. Açtıkları kapı canavarların serbest kalıp, kampüsü terörize etmesine neden olur. Dany ve Liz, yaratıkları geri göndermenin bir yolunu bulmak zorundadır...