Annesi rehabilitasyondayken genç Nick, rahmetli olmuş babasının arkadaşı ve caz müzisyeni Cal ile kalabilmek için New York'a gelir. Orada kalacağı süre boyunca sosyalleşmeye başlayacak ve kendisine şehrin neler sunabileceğini gösterecek arkadaşlar edinecektir.