Rus yelkenli gemisi Demeter, Londra'ya özel bir kargo taşımak üzere kiralanır. Fakat yolculuk sırasında mürettebattan biri vahşice öldürülür. Her gün tehlikeli olaylarla karşı karşıya kalan mürettebat, hayatta kalmak için çetin bir mücadeleye girişir. Londra'ya doğru yelken açmışken, gemide meydana gelen korkunç olaylara karışırlar. Mürettebat, bu karanlık ve tehditkâr yolculukta hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Film, evde yaşadığı ilginç olayların ailesinin sakladığı bir sırdan kaynaklanabileceğine inanan ufak bir çocuğun hikâyesini anlatıyor. Peter, küçük bir kasabada ailesiyle birlikte yaşayan 8 yaşında bir çocuktur. Yatak odasının duvarlarından gelen garip sesler duymaya başladığında, durumu ailesine anlatır. Fakat ailesi, seslerin Peter'ın hayal gücünden kaynaklandığını söyler. Peter'ın korkuları arttıkça, aklında ailesinin kendisinden korkunç bir sır sakladığı yönünde düşünce oluşur.