Henri bir orta yaş krizinden geçiyordur ve bir gün kapısının önünde gri dev bir köpek belirir. Başroldeki Yvan Attal, Henri ve köpeğinin arasında geçen komik hikayenin yönetmenliğini de yapıyordur.
Charas'ın ölümünden sonra Lino ile Julia yeni bir uyuşturucu ekibi oluşturur. Kardeşi ve akıl hocasının katillerini bulma konusunda kararlı olan Leno, av esnasında kimsenin yoluna çıkmasına izin vermez.