Eleanor, geçmişiyle boğuşan genç bir dedektiftir. Toplu katliam denilecek şekilde cinayetler işleyen bir katilin son cinayet mahaline çağrılır. FBI, katili ülke çapında aramaya başlamıştır, ancak her fırsatta onun karmaşık hareketleri nedeniyle hüsrana uğrar. Tecrübesiz olmasına rağmen meslektaşlarının da fark ettiği şekilde bu katilin mantığını anlayan tek kişi Eleanor'dur. Kendisini yavaş yavaş olayların merkezinde bulur.

Kanada'da bulunan St. Lawrence Nehri'nin sularında huzur içinde hayatını sürdüren genç balina Katak, rengi hala gri olduğu için akranları tarafından zorbalığa uğruyordur. Katak, büyüdüğünü ıspatlamak ve çok sevdiği büyükannesinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Büyük Kuzey'e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır. Yol boyunca bir çok ölümcül canavarla karşılaşan ve hiç beklenmedik dostlar edinen Katak, bu süreç içinde cesur olmanın büyümekle alakası olmadığını öğrenir.