Yirmi yaşındaki Mio, ailesini erken yaşta kaybetmiştir ve büyükannesiyle beraber Nagano'da geleneksel bir Japon hanı işletmektedir. Büyükannesi hastalanması üzerine hastaneye kaldırılır ve o da handan ayrılmak zorunda kalır. İsteksizce, babasının eski arkadaşı Kyosuke ile birlikte yaşamak için Tokyo'ya gelir. Çalıştığı hamamda ona yardımcı olarak günlük hayata uyum sağlamaya başlayıp yolunu bulur. Ancak bir gün, mahallenin yeniden yapılanması için hanın yıkılmak üzere olduğunu öğrenir.

Hiroşima'da bir erkek olarak büyüyen Nagisha, bir gece kulübünde dansçılık yapan bir kadın olarak Tokyo'da yaşıyordur. İnsanların onu hor gömesinden ve dışlanmaktan muzdariptir. Ama bu sıkıntılara son verebilmek için yeterli parayı toplamaya çalışıyordur.