Otuzlu yaşlarına yaklaşmakta olan Fred, varoluş krizleri yaşayan biridir ve gençliğinden beri tanıdığı bir adamla karşılaşınca hem gerçek hem de mecazi olarak geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Kayıp bir kız, Mercury adlı bir uyuşturucu ve kendisini takip etmekte olan ürkütücü bir yaratık hakkındaki gizemi çözmeye başlar.

Film, Eric'in kısa bir ziyaret için eve gelişinin hikayesini anlatıyor. Bir süre evde umutlu kalan Eric, kendini kız kardeşleriyle tekrardan bir araya gelmekle eski poker takımıyla zafer peşinde koşmak arasında sıkışmış halde bulur. Yolculuk ne kadar uzun olursa Eric'in yüzleşmekten ve açığa çıkmaktan kaçınması da o kadar zorlaşır çünkü yetişkinliğinin özenle inşa edilmiş görünümü yerini çocukluğundan kalma eski çatışmalara bırakır. Ancak beklenenden daha uzunca süre kalmış olmak bir taraftan eski aile yaralarını da tekrardan açar.